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運営/DX/AIX道具・素材

問い合わせ自動返信処理（金融）

「回答してよいか」をLevel判定してエスカレする、問い合わせ返信AIの全プロンプト

S専光建志更新 2026/10/10約1分

この知恵で考えられること

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こんなときに

金融領域の問い合わせ自動返信/カスタマーサポート自動化、コンプライアンス配慮

使う前に、少しだけ

まず「この問い合わせに対してナレッジ参照で回答してよいか」を判定する（個人情報・契約/規約・法務/金融など高リスクは原則エスカレ優先）。
検索クエリは問い合わせ文の丸投げではなく、「要点の要約→前提/制約（商品・プラン・日付・地域等）→必要な根拠種別（FAQ/マニュアル/ポリシー等）」に分解して作る（取り違え防止）。
参照できたナレッジは“根拠候補”として扱い、適用条件（対象範囲・例外・更新日）と問い合わせ条件が一致する部分だけを採用する（過剰一般化しない）。
根拠が弱い/複数解釈がある/社内ルールの適用範囲が不明な場合は断定で埋めず、「不足情報の確認」か「人への引き継ぎ」に倒す。
出力は（根拠→結論→注意書き→次アクション）の順で短く提示し、推測や未確認事項は明示する（誤回答・コンプラ違反リスク低減）。

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